【ひとくふうシリーズ】日本株式は・・・。

ひとくふう日本株式ファンドは最近成績が振るわないようです。

指数がモーニングスターに存在しなかったので、同指数に連動するインデックスファンドと比較してみました。

最近の上げ相場では上昇についていけず、リターンが芳しくないのがよくわかります。

ひとくふう日本株式ですが

JPX400の構成銘柄を投資対象とし､ポートフォリオの価格変動リスクを相対的に抑えるよう組入銘柄数とウエイトを決定することにより､同インデックスに比して､より投資効率(リスク調整後リターン)を高めた運用を目指す｡
ということです。

ですので、参考指数はJPX400となりそうなものですがそういうことではないとのこと。
が、同インデックスに比して､より投資効率(リスク調整後リターン)を高めた運用を目指す｡とのことですから、当然JPX400を参考指数とすべきでしょう。

現状ではJPX400に対して負けているので、個人的には投資しようと思いません。
この成績が続くのであれば、投資価値はないものと考えたほうが良さそうです。

資金の流入も閑散としております。

 純資産は現段階で0.9億円程度しかないです。
成績云々の前に資産が少ないのがネックになるかもしれません。